华菱两连冠！北奔/开沃争前二 牵引车大爆发

最近两个月，重卡市场明显降温，个别细分领域甚至已经出现超2成的下滑；与重卡市场整体降温不同，新能源重卡以及其中的新能源牵引车市场最近几个月持续大幅增长，3、4月新能源重卡销量增幅双双破百，并且极有可能继续大涨。

5月份新能源重卡市场的表现会如预测一样继续大增吗？

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5月销量继续大涨  147%创年内最高增幅

根据第一商用车网掌握的最新数据，今年5月份，国内新能源重卡市场共计销售378辆（交强险终端销量口径，不含出口和军车），同比大增147%。1-5月，新能源重卡累计销售1305辆，同比增长70%，累计增幅较1-4月（+51%）扩大19个百分点。今年1-4月，新能源重卡市场51%的增速几乎要追上重卡市场的整体增幅（+56%）；5月过后，新能源重卡市场累计增幅已达70%，而整体疲软的重卡市场累计增幅已缩窄至38%，新能源重卡市场在连续三个月翻倍大增后，毫无悬念地“跑赢”了重卡市场大盘。

从2019-2021年新能源重卡月销量走势图可见，最近三年1-5月新能源重卡市场走势基本一致，而代表2021年的黄色线条几乎都在蓝、红两条曲线之上，这个趋势在3、4、5三个月尤为明显，不难看出新能源重卡市场不断向好的发展趋势，以及最近三个月新能源重卡市场的“火爆”。

从燃料种类看，2021年1-5月的新能源重卡技术路线仍以纯电动为主，占比达到81.99%（如下图），氢燃料电池重卡和柴油混合动力重卡占比分别为16.93%和1.07%。整体看，新能源重卡目前的技术路线仍以纯电动为主，但实际上纯电动重卡的占比相比去年同期的98.30%已大幅下降，燃料电池和混合动力占比均有所提升，即使与今年一季度相比，这一趋势也十分明显：一季度，燃料电池和混合动力占比分别为13.09%和0.32%，5月过后，分别提升了3.84和0.75个百分点。

值得一提的是，氢燃料重卡今年在新能源重卡市场的份额提升明显，这其中表现最为抢眼的是南京金龙开沃和江铃两家企业。南京金龙开沃今年前5月累计有165辆氢燃料重卡上牌，其中有150辆是NJL1311ZHJFCEV1型号的燃料电池自卸车，目前已在山东、内蒙等地投入运营；还有15辆是NJL4250ZEKFCEV1型号的燃料电池牵引车，在河北投入运营。南京金龙今年销售并上牌的165辆氢燃料重卡，占到了今年南京金龙新能源重卡全部销量的96.49%；江铃是另一家在氢燃料重卡领域分量十足的品牌，今年1-5月氢燃料重卡市场221辆的总销量中，有49辆来自江铃，这49辆SXQ4180J1A2FCEV型号的燃料电池牵引车于4月份在上海上牌，现已投入运营。

南京金龙氢燃料自卸车

5月份，全国共有49辆氢燃料重卡上牌，其中有44辆来自南京金龙开沃。5月份，又有三家企业的氢燃料重卡投入了实际运营——大运重卡和一汽解放5月份分别有2辆氢燃料重卡上牌，另有1辆中联重科的氢燃料重卡投入运营。

华菱汉马单月破百辆稳居榜首  北奔大增2063%领涨

今年5月过后，新能源重卡市场已有15位“玩家”向市场交出超15辆的新能源重卡，其中排名前三的华菱汉马、北奔重汽和南京金龙开沃累销均超过170辆，分别达到299辆、173辆和171辆，其中华菱汉马5月份销量继续超百辆，达到128辆，5月过后榜首优势更为巩固（截至目前，华菱新能源重卡销量已经实现两连冠）。

新能源重卡企业2021年1-5月销量排行（单位：辆）

（备注：表中的华菱汉马，也即之前的华菱星马，目前隶属于吉利商用车集团）

上表可见，今年1-5月新能源重卡整体市场实现7成的增长，有的企业增幅破百、破千，但也有品牌出现两位数下滑，在增幅上继续呈现出冰火两重天的状态。排名次席的北奔重汽以1-5月累计2063%的增幅，领涨新能源重卡市场；华菱汉马、徐工重卡、东风公司、开瑞商用车、一汽解放等企业今年1-5月新能源重卡销量增幅也均破百；另外，福田汽车去年同期还没有新能源重卡产品进入市场，今年5月过后已有16辆新能源重卡上牌运营。

福田纯电动重卡

从市场份额看，排名第一的华菱汉马份额较去年同期提升了近15个百分点，势头强劲；北奔重汽在新能源重卡市场的份额也从去年1-5月的1.04%提升至现在的13.26%，提升了超12个百分点，表现同样抢眼；徐工重卡、江铃、东风、解放、开瑞商用车等企业的市场份额较去年同期也有明显提升。当然，有升就有降，加上有不少新晋企业加入竞争，市场份额较去年同期明显下降的企业也不止一家。

牵引车占比已超45%   5月过后格局大变化

在去年1-5月的新能源重卡市场中，载货及专用车、自卸车、牵引车的占比分别为55.08%、34.9%和10.03%，新能源牵引车在新能源重卡市场的份额刚过10%。2021年，尤其是进入二季度，新能源牵引车在新能源重卡市场的份额明显提升，1-5月新能源牵引车在今年新能源重卡市场的份额达到46.44%，占据超45%的比重，较去年同期提升了36个百分点，即使与今年1-4月相比，新能源牵引车在新能源重卡市场的份额也是肉眼可见的明显上升（1-4月份占比为34.52%）。除牵引车外，自卸车、载货及专用车的份额均有所下降（下图所示）。

新能源牵引车企业2021年1-5月销量排行（单位：辆）

今年1-5月全国共有606辆新能源牵引车上牌，同比大增687%。这606辆新能源牵引车来自15个品牌，其中排名第一的华菱汉马是唯一一家销量破200辆的企业，份额达到44.55%，值得一提的是，华菱汉马今年前5月270辆的销量中有128辆是在5月份完成的；北奔重汽是另外一家份额超过10%的品牌，今年1-5月在新能源牵引车市场的份额为17.82%，前5月共有108辆北奔新能源牵引车上牌，其中有70辆是5月份上牌的，北奔也一举超过江铃，重返今年新能源牵引车行业前二。此外，江铃和东风分别有49辆和46辆新能源牵引车上牌运营，在今年1-5月新能源牵引车市场中的份额分别为8.09%和7.59%。

5月份，北奔重返前二，再次打乱了本就不十分稳定的市场格局。3月过后，新能源牵引车的行业前三分别为华菱汉马、北奔重汽和比亚迪；4月过后，华菱汉马继续稳居首位，江铃空降前二，北奔退居第三，比亚迪则被暂时挤出前三；5月过后，华菱汉马以份额扩大的方式继续稳居首位，北奔重返前二，江铃退居第三，东风跻身前四。

与去年同期的市场格局相比，今年的主要变化是“玩家”数量的大幅增长：去年1-5月，新能源牵引车市场仅有华菱汉马、江铃、东风、比亚迪和大运重卡5位“玩家”；今年1-5月，新能源牵引车市场的“玩家”已有15位（较前4月也增加了3位，解放、大运和红岩今年各自的首批新能源牵引车在5月份都上牌了），从玩家的增长数量，也能看出这个细分领域未来的无限可能。

结束语

今年3、4、5月，新能源重卡市场增幅连续破百，分别达到141%、133%和147%，即便是仍有同期基数较小的因素，但增幅连续破百的表现，让新能源重卡市场增速已大幅领先重卡行业整体增速，并且有极大可能继续高速增长。

4、5两月，新能源牵引车市场爆出不少大单，解放、红岩、北奔、华菱等品牌多地揽单无数。未来，随着这批车辆的逐步交付和上牌，新能源牵引车市场或将迎来新一轮爆发；另一方面，越来越多的“玩家”涌入这个市场，竞争势必会越来越激烈，届时的市场格局又会有怎样的剧变呢？